接到八路军总部的电报后，马铮立即命令各地驻军加强防御，并且在归绥召开紧急会议。

2月27日上午六点半，马铮早早的来到军区总部会议室。由于这段时间军区一直都没有召开什么重大的会议，所以这个会议室一直都是空着的，马铮走进会议室，将据军事地图往桌子上一摊，拿着放大镜仔细看了起来。

结合八路军总部发来的电报以及马铮对历史的了解，马铮很快就分析出这便是历史上华北方面军在1939年发动的的治安肃正计划。按侵华日军防区的划分，苏北是华北方面军第12军所属驻徐州第21师团的防地。敌攻占苏北之目的，是企图隔断中国沿海抗日部队与内地的联系，攻占苏北尚未被日军控制的17县，封锁苏北与鲁南山区的交通，打击国民政府苏鲁战区，另外还有控制淮北盐场。

而在苏北的抗日部队，马铮在地图上看了看，根据战后的相关文件记载，苏鲁边界有国民党韩德勤所属第89军、57军第112师4个团、111师331旅1个团以及保安旅和游击部队约5万人，主力位于洪泽湖、白马湖、高邮湖一带的两淮及泗阳地区，57军位于沭阳一带。

根据华北方面军2月下旬的指示，驻济南的尾高龟藏第12军由驻徐州的第27师团、驻济南的第114师团、驻青岛的第5师团和在华北的第7飞行团，与在青岛的海军第4舰队相互协同，以9个步兵大队、4个炮兵大队及骑兵、工兵等攻占苏北地区并进行长期进驻。

第5师团的进攻部队由青岛乘第4舰队的船只，攻占青岛西南沿海的日照和安东卫后，到达连云港以南的灌河口，并从该地的燕尾港，换乘小艇上溯灌河经陈家港、双港、响水，至六塘河上岸，与以西的第21师团、以北的第114师团协同发动进攻。

敌第12军进攻苏北，是以其主力从徐州沿运河两岸向南进攻，占领至淮阴的沿途要点，以切断运河以东守军的退路，然后攻占海州及苏北平原。

而在河北，杉山元直接指挥的3个师团于2月26日开始对冀中及冀南地区的扫荡。筱塚义男的第10师团、桑木崇明的110师团各一部从石家庄、邢台，邯郸逐步向以东的威县、南宫地区推进，目的是打击在这一线活动的八路军129师。

26日上午九点，由宁晋向东侵犯之敌占领了重镇杨庄，并与129师385旅进行了激烈的战斗，是役386旅毙伤敌约60人，缴获山炮一门及枪支弹药一部。

然如此小胜并不能打退日军的进攻，日军第十师团以及第110师团在平汉路以东的赵县、隆尧、平乡、广平各县，控制了南从曲周、北至新河县的滏阳河各主要渡口，构成了平汉路以东的另一条平行封锁线，摆出一副要全歼冀南抗日部队的架势。

不过让马铮惊讶的是，日军这么大的动静军区的情报机关竟然没有丝毫反应，当然了，这可能是日军方面保密措施做得好，但也有可能华北方面军并没有将绥察军区列入打击目标，因此在与绥察军区相邻的张家口、大同沿线并没有大规模的兵力调动，所以徐英辉的情报部门并没有反应。

如果是第一种原因的话，那事情就有点麻烦了，小鬼子如此保密自然所图不小。但是如果是第二个原因的话那就有意思了。如果小鬼子惧与绥察军区的实力，从而懂得考虑他马铮的“感受”，那说明杉山元这个老鬼子是被打怕了。

正分析着，会议室的大门被推开了，紧接着云鉴、徐英辉、徐晓林、王汉森、黄思成、杨成武、马德胜、徐虎、邢超等人鱼贯而入，走进了会议室。看到马铮竟然独自在会议室里看地图，所有人都是一惊，随即众人便心情紧张了起来，马铮的表现说明又有大事儿发生了。